取引先をまとめる

取引先

取引先ごとに、重要度・業種・状態（既存・休眠・潜在・新規営業）をまとめます。重要度は星で表し、大事な取引先から順に並べられます。

1つの取引先に、複数の案件が同時に進んでいても、まとめて扱えます。担当・案件・これまでのやり取りが、取引先の下に集まります。

• 重要度・業種・状態で絞れる
• 1社に複数の案件が並行できる
• 案件とやり取りが下に集まる
• 休眠・潜在の取引先も見失わない

ファイル

取引先ごとに置き場が用意され、案件のファイルもその下にまとまります。社内だけで使うフォルダも作れます。最近追加したファイルは、一覧のいちばん上に並びます。

文字の入った PDF や Word・Excel・PowerPoint は、置くと自動で中の文字を取り出すので、ファイル名だけでなく中身でも探せます（費用はかかりません）。文字の無いスキャンや画像は「AIで読む」で読み取れ、かかる費用の目安を先に確かめられます。AIで要約することもできます。

お問い合わせのメールに付いてきたファイルは、自動で受信箱に入ります。消したファイルは30日のあいだゴミ箱から戻せ、上書きする前の版も取り出せます。

• 取引先ごとに置き場がまとまる
• 文書の中身でも探せる
• メールの添付は受信箱に自動で入る
• 消しても30日は戻せる