AIに任せる

役割ごとのAI

営業・実装・サポート・経理。役割ごとにAIを置き、それぞれに「何を読ませるか」を割り当てられます。取引先ごとの情報と、全社共通のナレッジを組み合わせて動きます。

役割ごとに読む情報を変えられるので、営業AIには取引先の事情を、実装AIにはセキュリティや拡張性の指針を、というように使い分けられます。

• 営業・実装・サポート・経理の4役割
• 取引先の情報を読ませられる
• 全社共通のナレッジも参照
• 表示名・トーンも設定できる

任せる範囲を決める

AIにどこまで任せるかを、全自動・承認つき・下書き・人のみの4段階で業務ごとに決められます。見積の作成やコーディングなど、業務の性質に合わせて選べます。

任せすぎて不安な業務は「承認つき」や「下書き」にしておき、慣れてきたら「全自動」へ引き上げる、といった調整もいつでもできます。人が介入するラインは自分で引けます。

• 全自動・承認つき・下書き・人のみ
• 業務ごとに設定できる
• いつでも引き上げ・引き下げできる
• エスカレーション先も指定できる

AIの費用と成果を見る

AIの稼働・処理件数・成功率と、かかった費用・関与した売上を、ひとつの画面で見られます。「働かせているのに見えない」状態にしません。

月ごとのAI予算と、超えたときの動き（自動で止める・人に切り替える・通知だけにする）を決められます。使うほど費用が増えるAIだからこそ、上限を自分で持てるようにしています。

• 稼働・成功率・処理件数が見える
• かかった費用と関与売上を対比
• 月次の予算と上限を設定
• 超過時の動きを選べる

社内アシスタント

どの画面からでも、右下のボタンから「締め切りが近いタスクは？」「いま誰の手が空いてる？」のように普段の言葉で聞けます。タスク・案件・取引先・お問い合わせ・売上などを調べて答え、元の画面へのリンクも添えます。

答えるのは、聞いた人が画面で見られる範囲だけです。タスクの期限や担当の変更を頼むと、まず変更の提案を出し、［実行する］を押すまでは何も変わりません。

• 普段の言葉で聞ける
• 見られる範囲だけを答える
• 変更は提案・確認・実行の順
• 元の画面へのリンクつき

お問い合わせの返信案

返信の画面で「AIで下書き」を押すと、お問い合わせの内容をもとに返信の下書きを作ります。「日程は確認のうえ折り返す」のように、伝えたいことを一言添えることもできます。

書いた文章の一部だけを「短く」「丁寧に」「やわらかく」直すこともできます。AIに渡す前に、登録しておいた伏せ字のルールで個人情報などを伏せます。送るのは、人が中身を確かめてからです。

• お問い合わせから下書きを作る
• 伝えたいことを一言添えられる
• 一部だけ短く・丁寧に直せる
• AIに渡す前に伏せ字にする

見積の下書き

見積書の画面で「AIに下書きしてもらう」を押すと、自社の価格表、似た内容の過去案件の金額、その取引先との過去の金額、案件に紐づいたお問い合わせの本文をもとに、明細の下書きを作ります。

「合計は120万円台に収めたい」のような指示も添えられます。AIは明細の表に入れるだけで、保存はしません。中身を直してから、人が保存・確定します。

• 自社の価格表をもとに作る
• 過去の案件の金額も参考にする
• 指示を添えて作り直せる
• 保存・確定するのは人

留守電の要約

電話に残された伝言を文字にし、用件・要約・相手の様子・折り返しが必要かを整理して並べます。録音を聞き直さなくても、どの電話から対応すべきかが分かります。

取引先の電話番号と結びついていれば、どの取引先からの電話かも表示します。内容はお問い合わせの一覧にも並ぶので、メールやフォームと同じ流れで対応できます。電話の受付には Amazon Connect との連携が必要です。

• 伝言を文字にする
• 用件と要約を整理する
• 折り返しが必要かが分かる
• お問い合わせと同じ流れで対応

いつものAIから使う

Claude・ChatGPT・Cursor など、普段使っているAIをVALUEBOXにつなげられます。つなぐと、そのAIとの会話の中で、案件やタスクの状況を尋ねたり、まとめさせたりできます。つなぎ方はAIごとに画面に表示されます。

発行する鍵ごとに、読むだけか、書き込みもできるかを分野ごとに選べます。書き込みを許した分野では、タスクや案件の作成・更新・完了もできます。

• Claude・ChatGPT・Cursorに対応
• 会話の中で自社のデータを使える
• 読む・書くを分野ごとに選べる
• つなぎ方は画面で案内

AIのキーを自社で持つ

VALUEBOXのAIは、自社で契約した Claude・GPT・Gemini のAPIキーで動きます。キーは暗号化して保存し、用途ごとに高度・標準・軽量のモデルを使い分けられます。

AIの費用は自社の契約に直接かかるので、何にいくら使ったかが分かります。月のAI予算を決めておけば、上限に達したところでAIの実行を止められます。

• Claude・GPT・Geminiに対応
• キーは暗号化して保存
• 用途ごとにモデルを選べる
• 月の予算で止められる

AIに渡す前に個人情報を伏せる

お問い合わせの返信案・見積の下書き・留守電の要約・案件の検討などでは、文章をAIに渡す前に、メールアドレス・電話番号・郵便番号・口座番号などを「[メール]」「[電話番号]」のような伏せ字に置き換えます。

人の名前や社名は形が決まっていないため、VALUEBOX に登録済みの取引先名・担当者名を辞書にして伏せます。伏せる種類はオン・オフでき、自社用の決まりも足せます。

サンプルの文章を貼ると、AIへ送る内容がどう伏せられるかを、その場で確かめられます。

• メール・電話・口座番号などを伏せる
• 登録済みの取引先名・担当者名も伏せる
• 伏せる種類を選べ、自社の決まりも足せる
• 伏せ方をその場で試せる